Dans un village situé à la frontière entre le Mali et le Niger, nous découvrons une coutume de chasse en voie de disparition.
Les habitants gardent des troupeaux de bovins dans la brousse où, curieusement, bovins et lions s'entendent bien.
Parfois, les lions « rompent le pacte » en attaquant le troupeau. C'est alors que la décision est prise de chasser le lion.
Cette chasse se fait à l'arc et à la flèche tous les quatre ans. Les chasseurs fabriquent eux-mêmes leurs arcs et leurs flèches, dont les pointes sont empoisonnées. Rituels, danses et sortilèges président à la préparation du poison appelé « Boto ».
Des malédictions sont exorcisées et des pièges sont préparés. L'animal pris dans l'un de ces pièges est abattu à bout portant, tandis que les chasseurs chantent les louanges de la bête, égorgée pour que son « âme » ne soit pas mauvaise et que sa chair soit comestible. De retour au village, les chasseurs racontent leurs exploits à leurs enfants.
Des exploits qui entrent bientôt dans la légende.

Sélection officielle à la Biennale de Venise 1965
Leone di San Marco à la Mostra de Venise 1965
Sélection officielle au Festival international du film de Londres 1965
Sélection officielle au New York City Film Festival 1965
Sélection officielle à la Filmwoche de Maheim 1966